江(jiāng )湖艺人变脸王（朱旭(🐽) 饰）(📒)孑然一身，以船(🕋)为家，因恪(kè )守(shǒu )传(chuán )男(🤴)不(bú )传女、(🎗)传内不传外之祖规，一(🗼)手(shǒu )(🐮)绝活面临(lín )失传。在活观音梁素兰（赵志刚(gāng ) 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他(🚥)用五枚(🛺)大洋买下(xià )机灵(líng )的狗娃（(😻)周任莹 饰(🥀)）。初(😱)时祖孙(sūn )相(xiàng )处(⏺)融洽(qià )，一(🧚)场出街意外却令狗娃(wá )女儿身(❔)暴露。恼怒(🌊)的变(🥎)脸王意欲赶走(🔝)狗娃，拗不过(🤸)其苦苦(kǔ )相(👓)求，遂改自称“老(🍄)板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相(xiàng )(🏯)处间，变(biàn )脸王虽(suī )欣慰于狗娃(wá )孝顺(shùn )(🗳)懂(dǒng )事，碍于其女娃身份(👊)并不传授变脸(liǎn )绝(🈸)活(huó )。按(🐛)捺(nà )不住(zhù )(🐨)好奇的狗娃夜(💅)半偷看脸(📟)谱(🐩)，失(shī )手引(yǐn )发(fā )船(chuán )火，两人栖(qī )身之所(suǒ )烧(⏲)毁殆尽(👌)。狗(📸)娃自(🔷)感无(♌)颜，悄然离去，但(dàn )心(📐)中始终感念变(🐖)脸王的恩情(qíng )。却不知，这份(🎐)恩情有一日需要她(tā )以命相报，变脸绝(jué )活(huó )(🧘)也终因此(📬)得以流传…… 本(běn )片曾(céng )获第(dì )(💁)16届金鸡(jī )奖最佳(🔬)导演(yǎn )(🔍)奖(🌲)，第9届东(🐱)京国际电(😲)影节最佳导演奖(jiǎng )、最佳男演(🎞)员奖等多项(xiàng )国内外奖项(xiàng )。